Conseil patrimonial et accompagnement

On vous accompagne dans toutes vos tâches et démarches administratives

Stratégie et Ingénierie Patrimoniale

Vous disposez d’un patrimoine qui pourrait être mieux optimisé ? Nous analysons votre situation et vous proposons une stratégie adaptée à vos objectifs.
Un devis détaillé vous sera toujours remis au préalable et stipulé dans la lettre de mission.

Barème d'honoraires - Avenir Patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Frais administratifs : 200 € (frais d'entrée en relation - paiement unique)

✅ Éligible au crédit d'impôt de 50% via Hexacoop (coût réel après crédit d'impôt : 100 €)

Ce tarif comprend :

  • Ouverture et mise à jour de votre dossier client
  • Recueil et analyse de vos documents patrimoniaux
  • Entretien découverte (environ 1h)
  • Bilan de votre situation patrimoniale actuelle
  • Conservation sécurisée de vos documents
  • Préparation et envoi de tous les documents réglementaires et de conformité en signature électronique (lettre de mission, Document d'Entrée en Relation, questionnaires réglementaires, etc.)
⚠️ Ces frais sont facturés une seule fois lors de votre entrée en relation avec le cabinet.


💬 Nos échanges et conseils sur un produit en particulier restent gratuits.


Élaboration, rédaction et présentation d'une stratégie patrimoniale : 1 000 € (prestation optionnelle)

✅ Éligible au crédit d'impôt de 50% via Hexacoop (coût réel après crédit d'impôt : 500 €)

Cette prestation est facturée si vous souhaitez bénéficier d'une analyse globale avec élaboration, rédaction et présentation d'une stratégie patrimoniale formalisée par écrit.

Ce tarif comprend :

  • Analyse approfondie de votre situation (fiscale, familiale, professionnelle)
  • Définition de vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
  • Élaboration d'une stratégie personnalisée écrite et détaillée
  • Document de recommandations que vous conservez
  • Rendez-vous de présentation de la stratégie (1h30 à 2h)
  • Réponses à vos questions et ajustements
  • Suivi de mise en œuvre pendant 3 mois

Étude immobilière avec fiscalité : 100 € / étude

❌ Non éligible au crédit d'impôt

Ce tarif comprend :

  • Analyse de l'opportunité d'investissement immobilier
  • Simulation de rentabilité locative
  • Étude de l'impact fiscal
  • Comparaison avec votre situation actuelle
  • Recommandation écrite (5 à 10 pages)

Stratégie d'allocation d'actifs financiers : 250 €

❌ Non éligible au crédit d'impôt
🎁 OFFERTE si souscription d'un contrat d'assurance-vie ou PER (Plan Epargne Retraite) avec Avenir Patrimoine

Ce tarif comprend :

  • Analyse de votre profil investisseur (horizon, sensibilité au risque)
  • Revue de vos placements financiers existants
  • Proposition d'allocation d'actifs personnalisée (fonds euros, unités de compte, SCPI...)
  • Recommandations de supports adaptés à vos objectifs
  • Document de recommandations écrit

💡 Bon à savoir

Crédit d'impôt Hexacoop :
Les frais administratifs et la stratégie patrimoniale bénéficient d'un crédit d'impôt de 50% dans le cadre du dispositif "assistance administrative à domicile". La facturation est effectuée via notre partenaire Hexacoop. Vous payez le montant total, puis récupérez 50% l'année suivante sur votre impôt.

Exemple pour un nouveau client :
Frais administratifs (200 €) + stratégie patrimoniale (1 000 €) = 1 200 € → vous récupérez 600 € de crédit d'impôt = coût réel de 600 €.

Aide à la Déclaration d’Impôts

Ne perdez plus de temps à chercher quelles cases compléter ! 
Sécurisez votre fiscalité.
Évitez les erreurs et mauvaises surprises.

Déclaration Prix TTC (TVA à 10%)
2042 220 €
2044 EB 66 €
2042 RICI 44 €
2044 pour un appartement 82,5 €
2044 par appartement supplémentaire 55 €

Crédit d’impôt de 50 % sur cette prestation.

Demandez un devis

Aide Administrative et Juridique

Nous vous assistons dans la rédaction ou la réponse à vos courriers, notamment pour :
Les garanties biennales ou décennales auprès des promoteurs.
Les demandes ou contrôles du centre des impôts.

 Tarif : à partir de 50 €

Estimation Immobilière

Nous réalisons des estimations fiables et objectives de vos biens :
Offerte en cas de signature d’un mandat de vente.
200 € pour les particuliers (hors mandat).
500 € pour les professionnels.

Les frais kilométriques sont facturés au-delà de 45 minutes de route du siège social.

Contactez-nous

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI IMMOBILIER

Être accompagné par un professionnel indépendant vous aide à prendre les bonnes décisions.

Prestations Tarifs*
Visite appartement avant achat 300 €
Accompagnement notaire avec lecture du compromis ou de l’acte authentique au préalable 200 €
Visite cloisons 200 €
Visite de prélivraison 200 €
Livraison de l’appartement 200 €
Visite avant la fin de la garantie biennale pour vérifier les éléments 200 €
Visite garantie décennale 200 €
Représentation Assemblée générale de copropriété 300 €

*Les tarifs comprennent les frais de déplacement à moins de 45 minutes de route du siège social. 

Demandez un devis

MISE EN LOCATION

Locaux d’habitations Zones très tendues Zones tendues Autres zones
À la charge du propriétaire 
Visite du bien 3€ /m² 2€ /m² 2€ /m²
Constitution du dossier du candidat 3€ /m² 2€ /m² 2€ /m²
Rédaction de bail 6€ /m² 6€ /m² 4€ /m²
Etat des lieux 3€ /m² 3€ /m² 3€ /m²
À la charge du locataire
Visite du bien 3€ /m² 2€ /m² 2€ /m²
Constitution du dossier du candidat 3€ /m² 2€ /m² 2€ /m²
Rédaction de bail 6€ /m² 6€ /m² 4€ /m²
Etat des lieux 3€ /m² 3€ /m² 3€ /m²
Garage, stationnement, cave... Charge locataire Charge propriétaire
Honoraires de location et de rédaction d'actes 120€ 120€

Honoraires de mise en location Conformes à la loi du 6 juillet 1989 (loi ALUR), applicables aux baux d’habitation. 

Rédaction simple de bail → 300 €
Avenant au bail avec étude du dossier au préalable → 200 €

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