Conseil patrimonial et accompagnement

On vous accompagne dans toutes vos tâches et démarches administratives

Stratégie et Ingénierie Patrimoniale

Vous disposez d'un patrimoine qui pourrait être mieux optimisé ? Vous souhaitez vous constituer un patrimoine? Nous analysons votre situation et vous proposons une stratégie adaptée à vos objectifs.
Un devis détaillé vous sera toujours remis au préalable et stipulé dans la lettre de mission.

Frais administratifs : 200 € (frais d'entrée en relation - paiement unique)

✅ Éligible au crédit d'impôt de 50% via Hexacoop (coût réel après crédit d'impôt : 100 €)

Ce tarif comprend :

Ouverture et mise à jour de votre dossier client
Recueil et analyse de vos documents patrimoniaux
Entretien découverte (environ 1h)
Bilan de votre situation patrimoniale actuelle
Conservation sécurisée de vos documents
Préparation et envoi de tous les documents réglementaires et de conformité en signature électronique (lettre de mission, Document d'Entrée en Relation, questionnaires réglementaires, etc.)

⚠️ Ces frais sont facturés une seule fois lors de votre entrée en relation avec le cabinet.

💬 Nos échanges et conseils sur un produit en particulier restent gratuits.

Élaboration, rédaction et présentation d'une stratégie patrimoniale : 1 000 € (prestation optionnelle)

✅ Éligible au crédit d'impôt de 50% via Hexacoop (coût réel après crédit d'impôt : 500 €)

Cette prestation est facturée si vous souhaitez bénéficier d'une analyse globale avec élaboration, rédaction et présentation d'une stratégie patrimoniale formalisée par écrit.

Ce tarif comprend :

Analyse approfondie de votre situation (fiscale, familiale, professionnelle)
Définition de vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
Élaboration d'une stratégie personnalisée écrite et détaillée
Document de recommandations que vous conservez
Rendez-vous de présentation de la stratégie (1h30 à 2h)
Réponses à vos questions et ajustements
Suivi de mise en œuvre pendant 3 mois

Étude immobilière avec fiscalité : 100 € / étude

❌ Non éligible au crédit d'impôt

Ce tarif comprend :

Analyse de l'opportunité d'investissement immobilier
Simulation de rentabilité locative
Étude de l'impact fiscal
Comparaison avec votre situation actuelle
Recommandation écrite (5 à 10 pages)

Stratégie d'allocation d'actifs financiers : 250 €

❌ Non éligible au crédit d'impôt

🎁 OFFERTE si souscription d'un contrat d'assurance-vie ou PER (Plan Epargne Retraite) avec Avenir Patrimoine

Ce tarif comprend :

Analyse de votre profil investisseur (horizon, sensibilité au risque)
Revue de vos placements financiers existants
Proposition d'allocation d'actifs personnalisée (fonds euros, unités de compte, SCPI...)
Recommandations de supports adaptés à vos objectifs
Document de recommandations écrit

💡 Bon à savoir

Crédit d'impôt Hexacoop :
Les frais administratifs et la stratégie patrimoniale bénéficient d'un crédit d'impôt de 50% dans le cadre du dispositif "assistance administrative à domicile". La facturation est effectuée via notre partenaire Hexacoop. Vous payez le montant total, puis récupérez 50% l'année suivante sur votre impôt.

Exemple pour un nouveau client :
Frais administratifs (200 €) + stratégie patrimoniale (1 000 €) = 1 200 € → vous récupérez 600 € de crédit d'impôt = coût réel de 600 €.

Aide à la Déclaration d’Impôts

Ne perdez plus de temps à chercher quelles cases compléter !
Sécurisez votre fiscalité.
Évitez les erreurs et mauvaises surprises.

Déclaration	Prix TTC (TVA à 10%)
2042	220 €
2044 EB	66 €
2042 RICI	44 €
2044 pour un appartement	82,5 €
2044 par appartement supplémentaire	55 €

Crédit d’impôt de 50 % sur cette prestation.

Demandez un devis

Aide Administrative et Juridique

Nous vous assistons dans la rédaction ou la réponse à vos courriers, notamment pour :
Les garanties biennales ou décennales auprès des promoteurs.
Les demandes ou contrôles du centre des impôts.

Tarif : à partir de 50 €

Estimation Immobilière

Nous réalisons des estimations fiables et objectives de vos biens :
Offerte en cas de signature d’un mandat de vente.
200 € pour les particuliers (hors mandat).
500 € pour les professionnels.

Les frais kilométriques sont facturés au-delà de 45 minutes de route du siège social.

Contactez-nous

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI IMMOBILIER

Être accompagné par un professionnel indépendant vous aide à prendre les bonnes décisions.

Prestations	Tarifs*
Visite appartement avant achat	300 €
Accompagnement notaire avec lecture du compromis ou de l’acte authentique au préalable	200 €
Visite cloisons	200 €
Visite de prélivraison	200 €
Livraison de l’appartement	200 €
Visite avant la fin de la garantie biennale pour vérifier les éléments	200 €
Visite garantie décennale	200 €
Représentation Assemblée générale de copropriété	300 €

*Les tarifs comprennent les frais de déplacement à moins de 45 minutes de route du siège social.

Demandez un devis

MISE EN LOCATION

Locaux d’habitations	Zones très tendues	Zones tendues	Autres zones
À la charge du propriétaire
Visite du bien	3€ /m²	2€ /m²	2€ /m²
Constitution du dossier du candidat	3€ /m²	2€ /m²	2€ /m²
Rédaction de bail	6€ /m²	6€ /m²	4€ /m²
Etat des lieux	3€ /m²	3€ /m²	3€ /m²
À la charge du locataire
Visite du bien	3€ /m²	2€ /m²	2€ /m²
Constitution du dossier du candidat	3€ /m²	2€ /m²	2€ /m²
Rédaction de bail	6€ /m²	6€ /m²	4€ /m²
Etat des lieux	3€ /m²	3€ /m²	3€ /m²

Garage, stationnement, cave...	Charge locataire	Charge propriétaire
Honoraires de location et de rédaction d'actes	120€	120€

Honoraires de mise en location Conformes à la loi du 6 juillet 1989 (loi ALUR), applicables aux baux d’habitation.

Rédaction simple de bail → 300 €
Avenant au bail avec étude du dossier au préalable → 200 €