Conseil patrimonial personnalisé pour particuliers et professionnelsVotre cabinet en région lyonnaise avec intervention dans toute la France
Vous souhaitez vous constituer un patrimoine ? Générer des revenus complémentaires ? Financer les études de vos enfants, préparer votre retraite ou réduire votre fiscalité ?
Avenir Patrimoine analyse votre situation globale et vous propose des solutions adaptées à vos objectifs, votre profil et vos projets de vie.
Mon approche : vous accompagner avec pédagogie et transparence, en prenant le temps de vous expliquer chaque solution de la manière la plus simple possible.
Des solutions diversifiées pour chaque étape de votre vie
Achat, vente, mise en location, estimation immobilière.
Emprunteur, habitation, santé, prévoyance, et bien plus encore.
Assurance-vie, PER (Plan Épargne Retraite), contrat de capitalisation, trésorerie d'entreprise.
Des solutions sur mesure – via l'immobilier ou les placements financiers – pour réduire votre pression fiscale tout en construisant votre patrimoine.
Bilan patrimonial, aide à la déclaration d'impôts, rédaction de courriers, accompagnement dans vos démarches.
Bon à savoir : Les prestations d'assistance administrative à domicile bénéficient d'un crédit d'impôt de 50% dans le cadre des services à la personne.
Je mets mon expertise au service de votre avenir financier.
Mon parcours est atypique : après plusieurs années dans le secteur paramédical et un diplôme de cadre de santé, j'ai découvert l'univers de la gestion patrimoniale en 2015. Cette reconversion est devenue ma force – l'écoute, la pédagogie et l'accompagnement humain sont au cœur de ma pratique depuis bientôt 10 ans.
Après avoir travaillé pour plusieurs structures dont les valeurs ne correspondaient pas aux miennes, j'ai fondé Avenir Patrimoine en septembre 2020.
J'exerce en toute indépendance, sans être rattachée à un réseau ou à une enseigne nationale. Cela me permet de vous proposer une large gamme de solutions en architecture ouverte, sélectionnées uniquement en fonction de vos besoins.
Conseillère en gestion de patrimoine
marie@aveniretpatrimoine.fr 06 73 61 52 71
Assistante administrative et commerciale
contact@aveniretpatrimoine.fr Mail uniquement
« Madame Bouvier nous a parfaitement conseillé et guidé dans notre projet d'investissement. Nous ne pouvons que la remercier et vivement la recommander pour son professionnalisme, sa pédagogie et sa patience. Depuis 3 ans, elle nous accompagne pour toutes les formalités avec efficacité et une grande disponibilité. »
« Marie est tout simplement fantastique, elle a suivi mon dossier de A à Z, dans toutes les étapes, elle est très à l'écoute et très réactive ! Un grand merci à elle pour son professionnalisme ! Je recommande fortement ! »
« Marie Bouvier est une conseillère patiente, efficace et d'une bienveillance rare. Je n'aurais pas rêvé mieux comme accompagnement pour un premier achat. »
« Marie est une très bonne conseillère : elle connaît bien la région lyonnaise, est à l'écoute des besoins, propose un accompagnement complet de la recherche jusqu'à la signature finale avec une grande efficacité. »
« Nous sommes très satisfaits des services, Marie est à l'écoute, elle est réactive, disponible et conseille très bien. Nous vous la recommandons ! »
« Les conseils et le suivi de l'équipe sont d'excellente qualité. À la moindre question ou difficulté, Mme Bouvier réagit immédiatement. Je recommande. »
« Marie a été une conseillère très à l'écoute et très avisée pour concrétiser notre projet immobilier. Elle a pris le temps de nous écouter afin de réaliser au mieux notre investissement. Je recommande. »
« Marie Bouvier est la personne parfaite pour gérer son patrimoine. N'ayant aucune expérience dans ce domaine, elle m'a accompagné, rassuré, guidé pour réaliser des investissements très intéressants. Je conseille son accompagnement à tous mes amis. »
« Beaucoup d'écoute, des conseils de qualité et une grande disponibilité. Un service à domicile clé en main... »
Votre premier rendez-vous découverte de 30 minutes est offert – en visio, où que vous soyez en France.
Marie Bouvier Conseillère en gestion de patrimoine
📧 marie@aveniretpatrimoine.fr
📞 06 73 61 52 71
